MARA Holdings anunció una oferta privada de 700 millones de dólares en notas senior convertibles con vencimiento en 2030. Los compradores institucionales calificados pueden comprar las notas, con la opción de adquirir 105 millones de dólares adicionales. Las ganancias financiarán la acumulación de Bitcoin, la expansión corporativa, las adquisiciones estratégicas y el pago de la deuda.
MARA recaudará 700 millones de dólares a través de una oferta de notas convertibles para la compra y el crecimiento de BTC
MARA Holdings tiene la intención de ofrecer 700 millones de dólares de monto principal agregado de sus notas senior convertibles con vencimiento en 2030 en una oferta privada. El notas de tenencias Se espera que se ofrezcan y vendan únicamente a compradores institucionales calificados. Los compradores tendrán la opción de comprar 105 millones de dólares adicionales en pagarés.
Esta es una sugerencia realmente audaz, especialmente después de que Peter Schiff, un acérrimo escéptico de Bitcoin, sugirió de manera provocativa y sarcástica vender los 2,7 billones de dólares de la Seguridad Social en bonos del Tesoro de Estados Unidos para comprar Bitcoin, alegando que podría resolver su crisis de financiación.
La empresa minera de Bitcoin utilizaría hasta $200 millones de los ingresos para recomprar algunos de sus bonos convertibles de 2026 en circulación. Utilizarán el resto para acumular Bitcoin y respaldar fines corporativos, incluidas la expansión, las adquisiciones y el servicio de la deuda.
Hoy en día, la minería de Bitcoin se ha vuelto cada vez más lucrativa, ya que los mineros pausan estratégicamente las operaciones o venden participaciones para optimizar la rentabilidad durante cada ciclo mientras esperan $100,000.
Los pagarés convertibles, con vencimiento en 2030, se pueden convertir en efectivo o acciones a discreción del MARA. Los intereses se pagarán semestralmente, aunque aún no se han acordado todos los detalles.
¿Puede MARA replicar el éxito de Metaplanet?
La noticia no le cayó bien al mercado, y las acciones de MARA cayeron un 5% a 19,97 dólares en las operaciones previas a la comercialización.
La oferta se alinea con las recientes estrategias de compra de Bitcoin basadas en deuda implementadas por MicroStrategy y Metaplanet de Japón. MARA sigue adhiriéndose a la filosofía “HODL” de MicroStrategy, que implica conservar todos los Bitcoins minados y permanecer en el mercado para comprar más. Por ejemplo, la empresa japonesa Metaplanet adoptó una estrategia de adquisición de Bitcoin similar a la de MicroStrategy, lo que generó un crecimiento significativo en su rendimiento de BTC.
Este enfoque casi ha duplicado la valoración de Metaplanet desde principios de año. Las acciones de MicroStrategy se dispararon un 2200% después de agregar Bitcoin en 2020; Metaplanet podría obtener ganancias similares si continúa la acumulación.
Según los bonos del Tesoro de Bitcoin, Marathon Digital ocupa el primer lugar entre las empresas mineras que cotizan en bolsa en tenencias de Bitcoin con 27,562 BTC. Eso coloca a Marathon Digital entre los principales propietarios de Bitcoin en la industria, justo después de MicroStrategy.
Teuta Franjkovic
Teuta es un escritor y editor experimentado con más de 15 años de experiencia en macroeconomía, tecnología y las industrias de criptomonedas y blockchain. Comenzó su carrera en 2005 como escritora de estilo de vida para Cosmopolitan, y luego se expandió para cubrir negocios y economía para varias publicaciones prestigiosas como Forbes y Bloomberg. Influenciado por figuras como Don y Alex Tapscott y Laura Shin, Teuta abrazó la revolución blockchain, creyendo que las criptomonedas son uno de los inventos más cruciales de la humanidad. Su participación en fintech comenzó en 2014, centrándose en criptomonedas, blockchain, NFT y Web3. Conocida por su excelente trabajo en equipo y capacidad de comunicación, Teuta tiene una doble maestría en Ciencias Políticas y Derecho.
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