En respuesta a la creciente demanda de los inversores de productos que ofrezcan tanto protección contra caídas como potencial para mejorar los ingresos, Inversiones de fidelidad ha presentado tres nuevos fondos cotizados en bolsa (ETF). Los ETF gestionados activamente, a saber, Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF), Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) y Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE), están diseñados para combinar una cartera de acciones fundamental con superposiciones de opciones.
Ampliando la oferta de alternativas de Fidelity
Este lanzamiento amplía el conjunto de inversiones alternativas líquidas de Fidelity, que es la demanda del mercado de soluciones de inversión innovadoras. Bill Irving, jefe de Fidelity Asset Management Solutions, observó el creciente apetito de los clientes por proteger sus tenencias de acciones contra las caídas del mercado mientras buscaban más apuestas de ingresos. Irving señaló que estos nuevos ETF Es probable que brinden a los inversores oportunidades para reducir el riesgo, disminuir la volatilidad o mejorar el rendimiento a través de enfoques respaldados por el conocimiento de gestión activa de Fidelity.
Fidelity entra en el juego de los dulces Boomer, alcanzando un montón de sabores con un ETF buffer, Hedged Equity y ETF “Yield Enhanced”, todos los cuales utilizan opciones para limitar el riesgo a la baja. Las tarifas son de 48 pb y 28 pb respectivamente. pic.twitter.com/4zSCFI1tHN
– Eric Balchunas (@EricBalchunas) 11 de abril de 2024
Los nuevos ETF se basan en un enfoque central de acciones estadounidenses con el objetivo de superar al índice S&P 500. El modelo multifactor utilizado por Fidelity busca encontrar empresas que tengan valoraciones atractivas y métricas de calidad sólidas. Este método garantiza una estrecha correlación del perfil de riesgo de cada ETF con su índice de referencia.
Características de los nuevos ETF
El ETF Fidelity Dynamic Buffered Equity (FBUF) utiliza una combinación de estrategias de emisión de llamadas y compra de opciones de venta para crear un “collar” dinámico diseñado para ofrecer posiciones de inversión defensivas. Este enfoque se centra en proporcionar una protección significativa a la baja, pero con la posibilidad de suprimir la participación al alza.
Por otro lado, el ETF Fidelity-Hedged Equity (FHEQ) es un fondo que busca protegerse contra grandes caídas del mercado comprando opciones de venta con varios vencimientos y precios de ejercicio. Este ETF está diseñado para atender a aquellos inversores que desean participar en los repuntes del mercado pero pueden lograr un rendimiento inferior en mercados de baja volatilidad o de rango limitado.
Finalmente, el ETF Fidelity Yield Enhanced Equity (FYEE) tiene como objetivo obtener un rendimiento de distribución relativamente alto al participar en una emisión dinámica de llamadas cubiertas. Este enfoque permite a los inversores aprovechar el aumento de ingresos. Sin embargo, pone un límite positivo al rendimiento de la cartera de acciones en caso de que el mercado supere el precio de ejercicio de las opciones de compra.
Entre el equipo directivo de estos ETF, los codirectores son Eric Granat, Anna Lester, George Liu, Mitch Livstone y Shashi Naik, quienes tienen mucha experiencia bajo la manga. Estos ETF tienen buenos precios en el mercado, con índices de gastos totales netos estimados del 0,48% para FBUF y FHEQ y del 0,28% para FYEE.
El compromiso de Fidelity con los ETF y las inversiones
Cartera de ETF de Fidelity, que consta de aproximadamente 70 productos con casi 70 mil millones de dólares en activos, ejemplifica la dedicación de la empresa a ofrecer una amplia variedad de opciones de inversión. De estos, el lanzamiento del Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) es un marcador de posición de producto reciente que indica la incursión de Fidelity en el área del seguimiento de productos digitales.
Además de los ETF, el compromiso de la empresa incluye toda una gama de estrategias de inversión alternativas, como capital privado, crédito privado, activos reales y activos digitales. Fidelity sigue siendo un innovador, ofrece soluciones que abordan las necesidades cambiantes de los inversores y enfatiza la educación para la accesibilidad y el rendimiento.
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