Circle, la compañía detrás del USDC Stablecoin, ha revisado su presentación de OPI para reflejar una demanda de inversores más fuerte de lo esperado, según un 2 de junio presentación con la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC).
La presentación actualizada muestra que Circle ahora planea emitir 32 millones de acciones de Clase A, frente a los 24 millones anunciados anteriormente. También aumentó su rango de precios propuesto a entre $ 27 y $ 28 por acción, en comparación con el rango inicial de $ 24 a $ 26.
Si el precio final aterriza en el extremo superior, Circle podría recaudar hasta $ 896 millones, que es aproximadamente un 44% más que la estimación original de $ 624 millones.
Este ajuste también empujaría la valoración de la compañía a aproximadamente $ 7.2 mil millones en una base totalmente diluida, frente al objetivo anterior de $ 6 mil millones.
La oferta marca un hito clave para la compañía, ya que busca fortalecer su posición en el panorama de finanzas digitales. El USDC, el buque insignia de Circle Stablecoin, es el segundo token más grande de dólar a nivel mundial, con una capitalización de mercado superior a $ 61 mil millones.
Por qué Circle aumentó su IPO
La decisión de Circle de expandir la OPI se produce en medio del creciente interés institucional en las establo y la creciente claridad regulatoria.
Los analistas del mercado dicen que el sector Stablecoin, considerado durante mucho tiempo una industria de nicho, está entrando en una nueva fase de relevancia convencional debido a su creciente adopción y confianza más allá de la multitud criptográfica nativa.
Como resultado, las instituciones financieras heredadas como JPMorgan, Citigroup y otras están calentando a Stablecoins explorando un activo respaldado por dólar emitido conjuntamente.
Otra evidencia sustancial de interés institucional en Stablecoins es que Blackrock, el gerente de activos más grande del mundo, es uno de los mayores compradores potenciales de las acciones de Circle.
Las fuentes familiarizadas con el asunto dicen que BlackRock tiene la intención de comprar aproximadamente el 10% de las acciones de OPI. Si ese plan se materializa, profundizaría aún más la relación entre las dos empresas.
BlackRock ya juega un papel clave en la gestión de las reservas del USDC de Circle a través del Fondo Circle Reserve, que posee alrededor del 90% de los activos de respaldo de Stablecoin.
Sin embargo, una participación en Circle exponer al gerente de activos al mercado más amplio de Stablecoin y ampliar su interés en la escena criptográfica más allá de los ETF.