El principal intercambio de criptomonedas con sede en EE. UU. Por volumen de negociación está experimentando una caída en el valor de las acciones, mientras que anuncia una oferta de deuda de $ 2 mil millones.
Hoy, Coinbase Global (Coin) anunciado Planea ofrecer $ 2 mil millones en notas mayores convertibles a través de una colocación privada a compradores institucionales calificados.
La oferta, que está sujeta a condiciones del mercado, incluye $ 1 mil millones en notas vencidas para 2029 y otros $ 1 mil millones vencidos para 2032. Coinbase dice que también puede otorgar opciones iniciales de compradores para comprar hasta $ 150 millones adicionales de cada serie dentro de los 13 días de la emisión.
Coinbase dice que las notas serán obligaciones senior, no garantizadas y acumularán intereses que se puedan pagar semestralmente.
Las notas serán convertibles en efectivo, acciones de las acciones comunes de Clase A de Coinbase, o una combinación de las dos opciones de financiación, a discreción de la compañía. Términos como la tasa de interés y la tasa de conversión deben determinarse al precio.
Coinbase también planea celebrar transacciones de llamadas limitadas para mitigar la posible dilución y compensar los pagos en efectivo en efectivo tras la conversión.
Se espera que los ingresos de la oferta respalden propósitos corporativos generales, incluidos los gastos de capital y posibles adquisiciones.
Después del anuncio, Coin ha caído un 4,9%, actualmente cotizando por $ 302.56, aproximadamente un 30% por debajo de su máximo histórico.
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Imagen generada: Midjourney