MicroStrategy, liderada por Michael Saylor, vuelve a aumentar sus apuestas en el sector criptográfico con el objetivo de añadir más Bitcoin a su cartera. En un anuncio reciente, la empresa ha revelado sus planes de emitir 500 millones de dólares en notas senior convertibles. En particular, MicroStrategy dijo que tiene la intención de utilizar los ingresos para comprar más Bitcoin y para otros fines comerciales.
Mientras tanto, esta no es la primera vez que MicroStrategy da este paso al ofrecer notas senior para aumentar sus tenencias de Bitcoin. Entonces, observemos el desarrollo y veamos cómo la compañía está aumentando sus apuestas en Bitcoin.
MicroStrategy comprará más Bitcoin con venta de billetes de 500 millones de dólares
MicroStrategy, conocida por su sólida estrategia de acumulación de Bitcoin, anunció una oferta privada de 500 millones de dólares en notas senior convertibles. Según el anuncio, estos pagarés, con vencimiento en 2032, están dirigidos a compradores institucionales.
En particular, la compañía tiene la intención de utilizar los ingresos principalmente para comprar Bitcoin adicional, alineándose con su estrategia actual de aprovechar la deuda para expandir sus tenencias de criptomonedas. Mientras tanto, el notas senior convertibles son no garantizados y senior, lo que significa que tienen una prioridad de reclamo más alta que otras deudas, pero carecen de respaldo colateral.
El anuncio señala que los intereses de estos pagarés se pagarán semestralmente y que la primera cuota vence en diciembre de 2024. Vencen en junio de 2032, a menos que se conviertan, canjeen o recompren antes. En particular, MicroStrategy puede canjear cualquier parte de los pagarés, siempre que queden pendientes de pago al menos 75 millones de dólares en capital agregado a partir de junio de 2029.
Vale la pena señalar que los términos de conversión de los pagarés también ofrecen flexibilidad a los comerciantes. Se pueden convertir en efectivo, acciones ordinarias clase A de MicroStrategy o una combinación de ambos.
Sin embargo, la conversión está restringida hasta diciembre de 2031 y solo se vuelve libremente convertible poco antes de la fecha de vencimiento. Esta estructura proporciona ventajas potenciales vinculadas al rendimiento de las acciones de MicroStrategy y, al mismo tiempo, ofrece protección contra riesgos a la baja a través del estado senior no garantizado de los pagarés.
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Una mirada más cercana a la estrategia de la empresa
La reciente decisión de MicroStrategy de emitir notas convertibles en lugar de instrumentos de deuda tradicionales muestra su confianza en el potencial a largo plazo de Bitcoin. Además, la empresa también ofrece incentivos a los inversores, ya que pueden optar por una posible conversión de capital. Por contexto, si el precio de las acciones de MicroStrategy (MSTR) aumenta, impulsado por su creciente enfoque en Bitcoin, los inversores podrían disfrutar de los beneficios.
Mientras tanto, esta no es la primera incursión de MicroStrategy en el uso de deuda para impulsar las compras de Bitcoin. A lo largo de los años, la empresa ha sido una destacada defensora de Bitcoin, aumentando constantemente sus tenencias a pesar de las fluctuaciones del mercado.
A modo de contexto, la empresa ya completó ofertas de notas senior convertibles por valor de 603,75 millones de dólares y 800 millones de dólares en marzo de este año. En particular, según la presentación del primer trimestre de la compañía el 29 de abril, MicroStrategy tenía 214.400 Bitcoins.
Sin embargo, a pesar del anuncio, las acciones de MSTR cayeron un 1,66% en la sesión previa al mercado de hoy y cotizaron en 1.577 dólares. Sin embargo, las acciones subieron un 3,1% el 12 de junio, ya que el precio de Bitcoin se recuperó después de que el enfriamiento de los datos de inflación del IPC de EE. UU. impulsó la confianza del mercado.
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