MicroStrategy anunció planes para ofrecer 600 millones de dólares en notas senior convertibles con vencimiento en 2030 para financiar nuevas adquisiciones de Bitcoin después de que el precio de sus acciones aumentara un 20% en las primeras horas de negociación del 4 de marzo.
El oferta privada está dirigido a compradores institucionales calificados y está sujeto a las condiciones del mercado y otros factores. La medida tiene como objetivo asegurar fondos adicionales para los esfuerzos futuros de la compañía en medio de condiciones fluctuantes del mercado.
Las acciones de MicroStrategy han subido un impresionante 461,8% en los últimos 12 meses a medida que Bitcoin se recuperaba de sus mínimos del mercado bajista.
MSTR cotizaba a $1334,01 al momento de esta edición, un aumento del 23,59% en 24 horas después de que Bitcoin reanudara su acercamiento a niveles máximos históricos luego de un fin de semana de consolidación.
Detalles de la oferta
Según la presentación, la compañía ofrecerá a los compradores iniciales la opción de adquirir 90 millones de dólares adicionales en pagarés dentro de un plazo de 13 días a partir de la fecha de emisión, elevando potencialmente el total a 690 millones de dólares.
Estos pagarés senior convertibles, con vencimiento el 15 de marzo de 2030, no estarán garantizados y tendrán un rango senior en la jerarquía de obligaciones de MicroStrategy. Los intereses de los pagarés se pagarán semestralmente y el primer pago vencerá el 15 de septiembre de 2024.
MicroStrategy se reserva el derecho de canjear los pagarés por efectivo en su totalidad o en parte después del 22 de marzo de 2027, bajo condiciones específicas, garantizando flexibilidad en la gestión financiera.
Los pagarés son convertibles en efectivo, acciones ordinarias clase A de MicroStrategy o una combinación de ambas para ofrecer a los inversores un instrumento financiero versátil que se alinea con la estrategia de inversión y crecimiento de la empresa.
Los términos de conversión, incluidos la tasa y el precio, se finalizarán con el precio de la oferta.
Es importante tener en cuenta que la oferta y cualquier conversión posterior de acciones ordinarias clase A de MicroStrategy no se registrarán conforme a la Ley de Valores ni a ninguna ley estatal de valores. Por lo tanto, no se pueden ofrecer ni vender en los EE. UU. sin registro o sin una exención aplicable de los requisitos de registro.
La condena de Saylor en Bitcoin
Según la presentación, MicroStrategy utilizará las ganancias para reforzar su inversión en Bitcoin y al mismo tiempo abordará fines corporativos generales en línea con las recientes declaraciones del presidente Michael Saylor sobre la criptomoneda insignia.
Al 4 de marzo, MicroStrategy tiene aproximadamente 193.000 BTC comprados a un precio promedio de $31.554 por un costo total de $6.1 mil millones. Las tenencias valen más de $13 mil millones al momento de esta edición, con Bitcoin cotizando a $68,039.
La iniciativa de canalizar los ingresos netos hacia la adquisición de Bitcoin refleja la confianza de MicroStrategy en la moneda digital como un activo viable para la inversión corporativa. Saylor dijo recientemente que continuaría teniendo Bitcoin y no tiene planes de venderlo ahora ni en el futuro.
Dijo durante entrevistas y podcasts durante la semana pasada que:
“Bitcoin es la estrategia de salida”.
Saylor también dijo que Bitcoin representa la “transformación digital del capital” y ofrece oportunidades sin precedentes para la preservación y apreciación del capital.