Semler Scientific ha anunciado un aumento en su oferta de bonos sénior convertibles a 85 millones de dólares desde los 75 millones de dólares previamente previstos. La compañía también otorgó a los compradores iniciales la opción de comprar 15 millones de dólares adicionales en notas. Este movimiento se alinea con su estrategia corporativa, que incluye una mayor inversión en Bitcoin.
Semler Scientific anuncia una oferta privada de 85 millones de dólares
En un comunicado de prensaSemler Scientific anunció que había fijado el precio de su oferta privada de $ 85 millones de monto principal agregado de notas senior convertibles al 4,25% con vencimiento en 2030. La oferta se realiza basándose en la exención proporcionada por la Regla 144A bajo la Ley de Valores de 1933, que permite la oferta. de valores a ciertos compradores institucionales calificados. Sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, se prevé que la transacción se complete el 28 de enero de 2025.
Los pagarés no están garantizados y el interés se capitalizará a una tasa del 4,25% anual y se pagará el primero de febrero y el primero de agosto de cada año, a partir del 1 de agosto de 2025. La tasa de conversión al El inicio de la oferta es de 13,0826 acciones por $1.000 de monto principal, lo que implica un precio de conversión de $76,44 por acción. Se trata de una prima del 25% sobre el último precio de las acciones informado el 23 de enero, según informó la bolsa de valores Nasdaq. Semler Scientific puede optar por recibir la contraprestación en efectivo, acciones o una combinación de ambos después de la conversión.
La empresa no puede canjear los pagarés antes del 4 de agosto de 2028. A partir de esta fecha, se permite el canje si las acciones ordinarias de Semler Scientific se cotizan a no menos del 130% del precio de conversión durante un período determinado. Si se produce un “cambio fundamental”, por ejemplo, una fusión o adquisición, los tenedores de bonos tienen derecho a poner sus bonos en manos de la empresa y obligarla a recomprarlos a su valor nominal más intereses.
Transacciones de llamadas limitadas y posibles efectos en el mercado
Para limitar el impacto dilutivo de las conversiones de billetes, Semler Scientific utilizó transacciones de llamadas limitadas con instituciones financieras. Estas transacciones establecen un precio máximo de 107,01 dólares por acción, que es un 75% por encima del último precio de negociación de la acción el 23 de enero de 2025.
La compañía también anticipa que las instituciones financieras involucradas compensarán su exposición adquiriendo y liquidando acciones de Semler Scientific.
Como consecuencia, estas actividades pueden afectar el precio de las acciones antes y después de la transacción. Si se ejerce la opción que tienen los compradores iniciales de comprar más billetes, Semler Scientific anticipa que realizará más transacciones de compra con límite.
Estrategia de inversión científica en Bitcoin de Semler
Semler Scientific espera recibir ingresos brutos de aproximadamente 89,0 millones de dólares en esta oferta, con ingresos netos de aproximadamente 81,4 millones de dólares, o 95,8 millones de dólares, si se ejerce la opción adicional de 15 millones de dólares.
La empresa gastará 6,6 millones de dólares en opciones de compra limitadas y el resto del dinero se gastará en fines corporativos, como comprar más Bitcoin.
Esta medida se produce después de que la compañía anunciara planes para recaudar 75 millones de dólares para ampliar su estrategia de Bitcoin como parte de su enfoque financiero general. La compañía ha expresado su enfoque en los activos digitales, siguiendo la tendencia de las corporaciones a adoptar Bitcoin en sus balances.
Desarrollos del mercado de Bitcoin y contexto más amplio
La decisión de Semler Scientific sigue una tendencia que ha visto a inversores institucionales y gobiernos expresar interés en Bitcoin.
Se dice que el gobierno de EE. UU. está estudiando la posibilidad de mantener una reserva de Bitcoin, con la senadora Cynthia Lummis a cargo del Subcomité de Activos Digitales del Senado.
Durante el Foro Económico Mundial, el director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, se reunió con administradores de fondos soberanos para discutir enfoques de inversión en Bitcoin. Fink comentó que el precio de Bitcoin podría alcanzar los 700.000 dólares si estos administradores de fondos asignan entre el 2% y el 5% de sus carteras en Bitcoin.
Kelvin Munene Murithi
Kelvin es un escritor distinguido con experiencia en criptografía y finanzas, y tiene una licenciatura en Ciencias Actuariales. Conocido por sus análisis incisivos y contenido revelador, posee un sólido dominio del inglés y se destaca por realizar investigaciones exhaustivas y brindar actualizaciones oportunas del mercado de criptomonedas.
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