Circle, el emisor de stablecoin del USDC, se ha presentado a público bajo el ticker “CRCL” a través de una oferta pública inicial en la Bolsa de Nueva York (NYSE), según un 27 de mayo anuncio.
La firma planea ofrecer 24 millones de acciones comunes de Clase A como parte de la lista. Circle emitirá directamente 9.6 millones del total de acciones, mientras que los accionistas existentes tienen la intención de vender 14.4 millones.
Se espera que el precio de la OPI oscurezca entre $ 24 y $ 26 por acción. Según este precio, la oferta podría recaudar hasta $ 624 millones.
Circle recibirá solo alrededor de $ 250 millones de su participación en el acuerdo. Sin embargo, si los aseguradores ejercen su opción de generaltación completa para comprar 3.6 millones de acciones adicionales, el emisor de Stablecoin podría recaudar $ 343.2 millones.
Mientras tanto, la oferta sigue sujeta a aprobación regulatoria y condiciones de mercado más amplias.
El movimiento de OPI de Circle obtiene el respaldo de Wall Street
Las principales instituciones financieras estadounidenses como JPMorgan Chase, Goldman Sachs y Citigroup están respaldando la oferta de OPI de Circle. Estas empresas lideran el proceso como corredores de ramas activos conjuntos.
Se les une otros bancos líderes, incluidos Barclays, Deutsche Bank Securities y Société Générale, quienes actuarán como corredores de apuestas.
El apoyo adicional proviene de BNY Capital Markets, Canaccord Genuity, Needham & Company, Oppenheimer & Co. y Santander, que figuran como colaboradores.
Otras empresas incluidas en el acuerdo son Amerivet Securities, Drexel Hamilton, Mischler Financial Group y Roberts & Ryan. Estas empresas servirán como co-gerentes junior.
¿Qué significa esto para el mercado?
Esta IPO que presenta señala las crecientes ambiciones del Círculo en las finanzas tradicionales.
La medida daría a los inversores un nuevo canal para la exposición al mercado de Stablecoin en expansión, y el éxito de Circle podría establecer un precedente para otras empresas criptográficas que miran listados públicos.
En particular, la medida de Circle llega en medio de un renovado interés institucional en los activos digitales. Recientemente, los informes sugirieron que los principales bancos estadounidenses, incluido JPMorgan, están colaborando en un proyecto Stablecoin.
También sigue la especulación reciente que vincula Ripple y Coinbase con una posible adquisición de Circle. Sin embargo, el emisor de Stablecoin ha negado estos informes.