Circle está listo para fijar el precio de su oferta pública inicial por encima de su rango comercializado después de recibir pedidos de inversores por más de 25 veces el número de acciones disponibles, informó Bloomberg el 4 de junio, citando a personas familiarizadas con el asunto.
El emisor de Stablecoin y sus patrocinadores ofrecen 32 millones de acciones a un rango de precios de $ 27 a $ 28, con el objetivo de recaudar hasta $ 896 millones.
En el extremo superior de ese rango, la capitalización de mercado implícita de Circle sería de aproximadamente $ 6.2 mil millones, con una valoración totalmente diluida de aproximadamente $ 7.2 mil millones, según presentaciones regulatorias.
La OPI, que se espera que precio sea la noche del 4 de junio en Nueva York, refleja una fuerte demanda de los inversores institucionales. La oferta originalmente tuvo un tamaño originalmente en 24 millones de acciones con un rango de $ 24 a $ 26. Se espera que las asignaciones finales favorezcan a los titulares a largo plazo.
Circle es el emisor detrás de USDC, la segunda establecoína más grande en circulación, que tenía aproximadamente el 29% del mercado de Stablecoin a partir de marzo.
La OPI llega a medida que los legisladores estadounidenses debaten la legislación de Stablecoin que podría traer claridad regulatoria y legitimidad convencional a tokens digitales de pideo de dólares.
La oferta del emisor de Stablecoin ha atraído el interés de las principales empresas financieras. Ark Invest está buscando comprar hasta $ 150 millones en acciones en la OPI, mientras que se espera que BlackRock adquiera alrededor del 10% del total de acciones ofrecidas.
JPMorgan, Citigroup y Goldman Sachs están liderando la suscripción para la ofrenda. Circle está listo para comenzar a cotizar en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo del ticker “CRCL”.
La OPI se produce cuando las instituciones financieras tradicionales exploran sus propias iniciativas de stablecoin, con varios bancos de Wall Street, incluidos JPMorgan, según los informes, examinando los esfuerzos de emisión conjunta.
El círculo post para superar las expectativas de OPI después de que la abrumadora demanda de los inversores apareció primero en Cryptoslate.