Un especialista en tecnología de Goldman Sachs cree que un sector del mercado parece particularmente interesante en medio de ganancias históricas de las acciones.
Peter Callahan, especialista del sector de las telecomunicaciones, dice en una nueva entrevista que las acciones de Internet de EE. UU. se han quedado atrás este año y no han recibido suficiente atención.
“Hay debates en curso sobre las fuentes de fondos, sobre los ciclos de inversión en curso, sobre la salud del consumidor y, por supuesto, sobre dónde se desarrollará la IA en el mundo del consumo en los próximos años. Pero últimamente, se está empezando a ver un poco más de innovación desde el lado de los productos en las empresas de Internet estadounidenses vinculadas a la IA.
La temperatura sobre el consumidor parece estar bajando a medida que los precios del petróleo se han recuperado de sus máximos. Y dado ese contexto y un posicionamiento más limpio, estaré observando el sector de Internet de EE. UU. desde aquí”.
Callahan también describe lo que los inversores deberían seguir cuando analizan las acciones de semiconductores, que están teniendo su mejor año en décadas.
“Creo que para los semiconductores, escuchen, ha sido un gran comienzo de año. Creo que cada vez que un grupo sube un 80% en cinco meses, por supuesto, se produce una especie de dinámica de impulso. Se llega demasiado lejos, demasiado rápido.
Tienes todo ese tipo de cosas que importan a corto plazo. Pero creo que a mediano plazo lo que realmente importa son las revisiones de las ganancias, ¿verdad? Y siempre y cuando se obtengan revisiones de ganancias para este grupo, lo que ayuda a mantener los múltiplos en el camino correcto, creo que los inversores se sentirán cómodos sumando a este grupo en caso de retrocesos o desvíos de impulso o diferentes focos de presiones de posicionamiento que pueden aparecer, por supuesto, cuando se tienen movimientos como este.
Así que creo que, al final del día, seguiré el crecimiento de las ganancias y haré todo lo posible para mantener informado a este grupo”.
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Imagen generada: A mitad del viaje