Semler Scientific, una empresa de tecnología médica, anunció su intención de recaudar 75 millones de dólares a través de una oferta privada de notas senior convertibles con vencimiento en 2030. Esta medida se alinea con el enfoque continuo de la compañía en expandir su estrategia Bitcoin mientras aborda otros objetivos financieros corporativos. La oferta también incluye una opción para que los compradores iniciales adquieran 15 millones de dólares adicionales en notas.
Semler Scientific presenta una oferta privada de 75 millones de dólares para avanzar en la estrategia de Bitcoin
En un reciente presione soltarSemler Scientific reveló planes para recaudar 75 millones de dólares a través de una oferta privada de notas senior convertibles. Los pagarés, que vencen en 2030, devengarán intereses pagaderos semestralmente y serán obligaciones senior no garantizadas de la empresa. Los inversores pueden convertir los billetes en efectivo, acciones de Semler Scientific o una combinación de ambos.
La oferta está diseñada para proporcionar a Semler Scientific recursos financieros adicionales, específicamente dirigidos a su estrategia Bitcoin. Una parte de los ingresos también apoyará iniciativas corporativas generales. La compañía ha enfatizado que los términos de los pagarés, incluidas las tasas de interés y de conversión, se finalizarán durante la etapa de fijación de precios de la oferta.
Más aún, esta medida se produce días después de que la empresa de tecnología médica lograra un Rendimiento del 99,3% BTClo que refleja la fortaleza de su estrategia de tesorería de Bitcoin. La reciente adquisición, respaldada por los ingresos de su oferta de cajeros automáticos, aumentó las tenencias de BTC de Semler Scientific.
Transacciones call limitadas para mitigar la dilución de acciones
Como parte de la oferta, Semler Scientific planea participar en transacciones de llamadas limitadas con instituciones financieras. Estas transacciones reducirán el impacto de la dilución en las acciones ordinarias de la empresa derivada de las conversiones de pagarés. Se espera que los acuerdos de compra limitada cubran el número inicial de acciones subyacentes a los pagarés, con disposiciones para ajustes.
Para facilitar las transacciones de compra limitada, Semler Scientific y sus contrapartes pueden realizar diversas transacciones de derivados o comprar acciones de la empresa. Estas actividades podrían influir en los precios de mercado de los pagarés y las acciones de la empresa.
Además, la compañía espera que estas contrapartes ajusten sus estrategias de cobertura durante el período de observación de los pagarés. Esta actividad, o cualquier respuesta a conversiones tempranas de billetes, podría afectar potencialmente el valor de las acciones.
Las acciones caen en medio del anuncio
Tras el anuncio, Semler Scientific Inc (SMLR) stock experimentado una caída del 12,5%, lo que refleja las preocupaciones del mercado sobre una posible dilución de las acciones. Los inversores están reaccionando con cautela a la emisión de bonos senior convertibles a pesar de los beneficios en BTC de la empresa.
Los resultados financieros preliminares para el cuarto trimestre de 2024 indican ingresos entre $12,1 millones y $12,5 millones, con ingresos operativos que oscilan entre $3,4 millones y $3,7 millones. Semler Scientific también informó una ganancia no realizada de Bitcoin de 28,9 millones de dólares, lo que demuestra los beneficios de su estrategia de tesorería.
Las tenencias de Bitcoin de la compañía suman un total de 2.321 Bitcoins, adquiridos a un precio promedio de 82.689 dólares por moneda. Al 31 de diciembre de 2024, Semler Scientific tenía aproximadamente 9 millones de dólares en efectivo y equivalentes, lo que indica una fuerte liquidez para respaldar sus iniciativas futuras.
Mientras tanto, el fundador de Binance, Changpeng Zhao ha confirmado la perspectiva de una reserva estratégica de Bitcoin a través de una publicación X reciente. Expresó confianza en la iniciativa y afirmó: “La reserva estratégica de Bitcoin de EE. UU. está prácticamente confirmada”. Añadiendo una nota de humor, Zhao comentó que “las criptomonedas se están moviendo nuevamente a la velocidad de las criptomonedas”, lo que refleja optimismo por el crecimiento.
Ronny Mugendi
Ronny Mugendi es un periodista criptográfico experimentado con cuatro años de experiencia profesional y ha contribuido significativamente a varios medios de comunicación sobre tendencias y tecnologías de criptomonedas. Con más de 4000 artículos publicados en varios medios de comunicación, su objetivo es informar, educar e introducir a más personas en el mundo Blockchain y DeFi. Fuera de su carrera periodística, Ronny disfruta de la emoción de andar en bicicleta y explorar nuevos senderos y paisajes.
Descargo de responsabilidad: El contenido presentado puede incluir la opinión personal del autor y está sujeto a las condiciones del mercado. Haga su investigación de mercado antes de invertir en criptomonedas. El autor o la publicación no asumen ninguna responsabilidad por su pérdida financiera personal.
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