Las acciones podrían estar entrando en un poderoso repunte de varios años a medida que los fondos de cobertura aumenten su exposición y los inversores minoristas comiencen a sacar efectivo de la banca, según el jefe de investigación de Fundstrat, Tom Lee.
En una nueva entrevista de CNBC, Lee dice Los inversores se habían vuelto cautelosos durante el aumento de las tensiones con Irán, pero desde entonces la confianza ha mejorado a medida que los riesgos geopolíticos a la baja parecen más contenidos.
“Creo que los inversores se volvieron muy cautelosos durante la preparación de la guerra. Muchas acciones en manos del comercio minorista se estaban viendo afectadas, especialmente las acciones de software, y el Mag-7 había estado cayendo. Los inversores vieron el inicio de la guerra como un momento para eliminar el riesgo, lo cual fue muy diferente de lo que vimos hace un año cuando los inversores estaban comprando los flujos terroristas.
Ahora creo que los riesgos de la guerra han desaparecido. Los fondos de cobertura han llegado temprano y han agregado riesgo, y podemos confirmarlo hablando con nuestros clientes. Creo que ahora son los inversores minoristas los que están empezando a sacar dinero de la banca y a comprar acciones”.
Lee dice que la mejora de las estimaciones de ganancias y la fortaleza relativa de la economía estadounidense podrían seguir atrayendo capital global hacia las acciones.
“Seguiría sobreponderando a EE.UU. porque si piensas de dónde viene la innovación, ya sea en tecnología, atención sanitaria o servicios financieros o fintech, en realidad son empresas de EE.UU. Hubo un argumento sobre que el P/E de EE.UU. debería reducirse, pero la guerra ha expuesto que el múltiplo de EE.UU. debería estar aumentando.
Creo que este seguirá siendo un año muy complicado porque tenemos un nuevo presidente de la Reserva Federal, pero una vez que lo superemos, los próximos 18 a 24 meses podrían ser uno de los mejores que jamás hayamos visto”.
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Imagen generada: A mitad del viaje